上市銀行曬私人銀行業(yè)務(wù)賬本：7家資產(chǎn)管理規(guī)模超萬(wàn)億元

　　上市銀行曬私人銀行業(yè)務(wù)賬本：7家資產(chǎn)管理規(guī)模超萬(wàn)億元

　　本報(bào)記者 李 冰 熊 悅

　　私人銀行面向業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)高、潛力大的“高凈值人群”，一直以來(lái)是各大商業(yè)銀行在零售財(cái)富管理領(lǐng)域的必爭(zhēng)之地。隨著A股上市銀行2024年半年報(bào)披露收官，主要商業(yè)銀行最新私人銀行業(yè)務(wù)賬本隨之掀開(kāi)。

　　大中型銀行是私行業(yè)務(wù)的主要參與者。記者以14家公布私行數(shù)據(jù)的上市大中型銀行(包括5家國(guó)有大行及9家全國(guó)性股份制銀行)為分析樣本梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，各家銀行的私行財(cái)富業(yè)務(wù)整體繼續(xù)保持明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至今年6月末，14家銀行的私人銀行客戶數(shù)均較上年末實(shí)現(xiàn)不同幅度的增長(zhǎng)，增幅在兩位數(shù)的有4家。綜合測(cè)算，14家銀行的私行管理資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)超過(guò)18萬(wàn)億元(剔除個(gè)別未披露相關(guān)數(shù)據(jù)的銀行)，私行管理資產(chǎn)規(guī)�！叭f(wàn)億元俱樂(lè)部”成員有7家。

　　梯隊(duì)效應(yīng)顯著

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，無(wú)論是從私行客戶數(shù)還是私行資管規(guī)模來(lái)看，梯隊(duì)效應(yīng)均比較顯著，排位座次相對(duì)穩(wěn)定。多家國(guó)有大行及個(gè)別零售業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)明顯的股份制銀行，是私行業(yè)務(wù)市場(chǎng)的佼佼者。

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，除了郵儲(chǔ)銀行未披露相關(guān)數(shù)據(jù)之外，其他5家國(guó)有大行的私行客戶數(shù)均較上年末維持正增長(zhǎng)，有3家大行的私行客戶數(shù)在20萬(wàn)戶以上，分別為工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行。其中，工商銀行穩(wěn)坐“頭把交椅”，私行客戶數(shù)為29.6萬(wàn)戶，較上年末增加3.3萬(wàn)戶，增幅12.6%。此外，中國(guó)銀行、招商銀行的客戶數(shù)均在10萬(wàn)戶以上。招商銀行私行客戶數(shù)在股份制銀行中拔得頭籌，達(dá)15.84萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)6.44%。

　　以中、農(nóng)、工、建、交五大國(guó)有銀行來(lái)看，截至2024年6月末，五大行私人銀行客戶總數(shù)已超100萬(wàn)戶(累加計(jì)算，不考慮一人多戶情況)。

　　資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)是顯示業(yè)務(wù)實(shí)力的指標(biāo)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、平安銀行及中信銀行的私行AUM均達(dá)到萬(wàn)億元規(guī)模，構(gòu)成引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的第一梯隊(duì)。

　　其中，工商銀行以3.41萬(wàn)億元的私行資管規(guī)模位列首位；農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行位居2萬(wàn)億元梯隊(duì)；再次是平安銀行、交通銀行、中信銀行，位于1萬(wàn)億元梯隊(duì)。私行業(yè)務(wù)實(shí)力強(qiáng)勁的招商銀行未在半年報(bào)中披露資管規(guī)模數(shù)據(jù)。

　　需要說(shuō)明的是，每家銀行對(duì)私行客戶設(shè)置的門(mén)檻并不相同。如招商銀行私行客戶的門(mén)檻設(shè)置為月日均全折人民幣總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上的零售客戶；浦發(fā)銀行、民生銀行認(rèn)定月日均金融資產(chǎn)在600萬(wàn)元(含)以上的為私行客戶。

　　“從已公布數(shù)據(jù)來(lái)看，上市銀行私人銀行財(cái)富管理規(guī)模保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐步向好，居民財(cái)富水平有望進(jìn)一步提升，市場(chǎng)需求仍處于持續(xù)擴(kuò)張階段�！敝袊�(guó)銀行研究院研究員杜陽(yáng)分析稱(chēng)，當(dāng)前銀行的私人銀行業(yè)務(wù)呈現(xiàn)新趨勢(shì)，一方面，低利率環(huán)境下，發(fā)展私人銀行等非利息業(yè)務(wù)成為銀行業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)型方向之一；另一方面，銀行正在通過(guò)金融科技賦能私人銀行業(yè)務(wù)提質(zhì)增效，涵蓋獲客、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、金融服務(wù)等各個(gè)方面，進(jìn)而為客戶提供便捷、高效的金融服務(wù)。

　　拓展、深耕高凈值客戶

　　商業(yè)銀行的私人銀行業(yè)務(wù)主要為高凈值客戶提供現(xiàn)金管理、資產(chǎn)配置、財(cái)富傳承等投融資一體化的綜合金融服務(wù)。在凈息差承壓等經(jīng)營(yíng)環(huán)境下，私人銀行的價(jià)值潛力凸顯，不少大中型銀行均在這一業(yè)務(wù)板塊發(fā)力。

　　以平安銀行為例，截至今年6月末，該行私行客戶數(shù)在零售客戶數(shù)中占比不足萬(wàn)分之八，但私行客戶AUM余額占零售客戶AUM比重卻達(dá)到47%，貢獻(xiàn)度可見(jiàn)一斑。

　　在星圖金融研究院副院長(zhǎng)薛洪言看來(lái)，短期來(lái)看，高凈值客群受周期影響相對(duì)有限，私行業(yè)務(wù)依舊能保持穩(wěn)健增長(zhǎng)；中長(zhǎng)期看，高凈值客戶是銀行發(fā)力財(cái)富管理業(yè)務(wù)的重要抓手，需要銀行在戰(zhàn)略層面給予重視。

　　“高凈值客戶普遍持有多種金融產(chǎn)品，黏性更高，從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的角度看，容易出現(xiàn)兩極分化，強(qiáng)者恒強(qiáng)，先發(fā)銀行更占優(yōu)勢(shì)，后發(fā)銀行突圍難度較大，也很難在短期快速見(jiàn)效。對(duì)銀行而言，要發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)，無(wú)法急功近利追求短期效果，應(yīng)更加注重長(zhǎng)期能力建設(shè)�！毖�洪言表示。

　　總體來(lái)看，當(dāng)前大中型銀行的私行業(yè)務(wù)為私行客戶提供全方位、全周期、數(shù)字化的綜合性金融服務(wù)。記者注意到，今年上半年，各家銀行為增強(qiáng)自身服務(wù)質(zhì)效、打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，紛紛推進(jìn)客戶分層服務(wù)和權(quán)益調(diào)整管理，提升客戶差異化、精細(xì)化經(jīng)營(yíng)管理能力，進(jìn)而拓展、深耕高凈值客戶。

　　例如，光大銀行在半年報(bào)中提到，該行在私人銀行業(yè)務(wù)方面，深化客群經(jīng)營(yíng)改革，強(qiáng)化分層分類(lèi)分群經(jīng)營(yíng)，提高數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、活動(dòng)運(yùn)營(yíng)、權(quán)益運(yùn)營(yíng)能力，重點(diǎn)深耕中老年客戶及其子女、女性及企業(yè)家三類(lèi)客群，推動(dòng)客群經(jīng)營(yíng)單位從“個(gè)人”向“家庭”轉(zhuǎn)型，構(gòu)建全生命周期服務(wù)體系。

　　中信銀行在半年報(bào)中表示，該行提升分層服務(wù)專(zhuān)業(yè)能力，實(shí)現(xiàn)從大眾基礎(chǔ)客戶、富�？蛻�、貴賓客戶到私行客戶的價(jià)值提升。

　　民生銀行則全面推進(jìn)分層分群客群經(jīng)營(yíng)體系建設(shè)。以私銀中心服務(wù)模式為抓手，做好私銀客群個(gè)性化服務(wù)。同時(shí)，著力提升數(shù)字化經(jīng)營(yíng)和管理驅(qū)動(dòng)能力。

　　中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行研究員婁飛鵬認(rèn)為，高凈值人群對(duì)財(cái)富管理具有綜合化、多元化需求，銀行在發(fā)展私人銀行業(yè)務(wù)過(guò)程中，不僅要持續(xù)豐富金融產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)金融產(chǎn)品多元化，為客戶提供針對(duì)性金融服務(wù)，而且要整合各類(lèi)服務(wù)，為私人銀行客戶提供綜合化、定制化金融服務(wù)。在這個(gè)過(guò)程中，也需要做好客戶分層、財(cái)富投資管理的多元化布局。

　　“更重要的是，銀行需轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念，從向客戶賣(mài)產(chǎn)品向?yàn)榭蛻艄芾碡?cái)富轉(zhuǎn)變，切實(shí)以客戶為中心調(diào)整績(jī)效激勵(lì)機(jī)制，提升客戶獲得感，才能在大財(cái)富管理賽道中走得更遠(yuǎn)。”薛洪言表示。